Yapay zeka odaklı çip talebi hız kesmeden artarken SK Hynix,
sektörün 2027 yılında şimdiye kadarki en ciddi arz sıkıntısıyla
karşılaşabileceğini açıkladı. Şirket, üretim kapasitesini artırmaya
devam etse de 2030 sonrasında bile talebin arzın üzerinde kalmasını
bekliyor.
Üretim kapasitesi yetmiyor
Reuters’a konuşan SK Hynix CEO’su Kwak Noh-jung, sektörün
önündeki tabloyu şu sözlerle özetledi: “Tedarik açısından gelecek
yılın sektör tarihinin en kötü yılı olacağını öngörüyoruz.”
CEO, artan müşteri talebine karşın üretim kapasitesinin sınırlı
olduğunu belirterek “Müşteri talebinin 2030’un ötesinde bile
tedarik kapasitemizin üzerinde kalacağını öngörüyoruz. Ancak sorunu
çözmek için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
SK Hynix, Nvidia ve AMD’nin yapay zeka hızlandırıcılarında
kullanılan HBM çözümlerindeki liderliği sayesinde AI ekosisteminin
en kritik tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Şirketin
Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasının ardından hisseleri gün içinde
yüzde 13,3 artışla 168,85 dolara yükseldi.
Yeni üretim tesisi için ABD masada
CEO Kwak, yeni wafer (yonga plakası) üretim tesisi için henüz
karar verilmediğini ancak ABD’nin değerlendirme yapılan ülkeler
arasında yer aldığını açıkladı. Şirket, yatırım yapılacak
lokasyonda yeterli arazi, enerji ve su altyapısı, nitelikli iş gücü
ile rekabetçi üretim maliyetlerini öncelikli kriter olarak görüyor.
Bu kapsamda ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya olası yatırım bölgeleri
arasında bulunuyor.
SK Hynix’in mevcut üretim faaliyetleri Güney Kore’deki Icheon ve
Cheongju tesislerinde sürerken Yongin kentinde büyük ölçekli yeni
bir üretim kompleksi de inşa ediliyor.
Şirket ayrıca ABD’deki yatırımlarını da sürdürüyor. Indiana’da
yaklaşık 4 milyar dolarlık gelişmiş çip paketleme tesisi kuran SK
Hynix, bunun yanında ABD’de yapay zeka çözümlerine odaklanacak yeni
faaliyet alanları oluşturmak amacıyla 10 milyar dolarlık ek yatırım
gerçekleştiriyor.
Öte yandan SK Hynix ve Samsung Electronics, Güney Kore
hükümetinin ülkenin bellek üretim kapasitesini beş yıl içinde iki
katına çıkarma planında yer alıyor. Program kapsamında iki şirketin
de yeni üretim tesisleri için 400 trilyon won (yaklaşık 266 milyar
dolar) yatırım yapması hedefleniyor.
Bellek krizi sürmeye devam edecek
Son dönemde yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceğine
ilişkin tartışmalar teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluştursa da
sektör temsilcileri bellek talebinin güçlü kalmayı sürdüreceği
görüşünde.
Nvidia CEO’su Jensen Huang, geçen ay yaptığı açıklamada yapay
zeka belleklerindeki arz sıkıntısının birkaç yıl daha devam
edeceğini söylerken SK Hynix’in Nvidia’nın en büyük bellek
tedarikçisi olmayı sürdüreceğini ifade etti.
UBS, küresel DRAM pazarında arzın en az 2028’in ikinci çeyreğine
kadar talebin gerisinde kalacağını tahmin ediyor. Bank of America
ise küresel hiper ölçekli şirketlerin sermaye harcamalarının bu yıl
851 milyar dolara, gelecek yıl ise 1,15 trilyon dolara ulaşmasını
bekliyor.
Yorumlar kapalı.